Ihr Weg zur passenden Anlagelösung
Mit dem Questor der SozialBank finden Sie die Anlagelösung, die zu Ihrer Stiftung oder Organisation passt. Das digitale Tool beantwortet ihre Fragen und legt Schritt für Schritt die Grundlage für die nachfolgende Anlageempfehlung, die wir – auf Ihren Wunsch – gemeinsam im persönlichen Gespräch besprechen.
Schritt 1
Anforderungen definieren
Was Ihnen bei der Anlage bes. wichtig ist (z. B. regelmäßige Ausschüttungen, hohe Liquidität, nachhaltige Aspekte, gesetzliche Rahmenbedingungen oder Anlagerichtlinien).
Schritt 2
Ergebnisse auswerten
Die Angaben zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen bilden die Grundlage für die Erarbeitung einer Anlagestrategie, deren ersten Entwurft wir gerne mit Ihnen besprechen.
Schritt 3
Beratungstermin vereinbaren
Wir kontaktieren Sie gerne innerhalb von 48h, klären offene Fragen & vereinbaren Sie ein pers. Gespräch – online oder direkt vor Ort, um eine detaillierte Anlagestrategie
Jetzt Questor startenIhre Vorteile auf einen Blick
- Immer Individuell: Der Questor analysiert Ihre Angaben und erkennt Ihre finanziellen Bedürfnisse
- Transparenz und Sicherheit: Investieren mit einer Bank, die mehr als 100 Jahre Erfahrung hat
- Nachhaltigkeit: Kapitalanlage mit messbarem sozialem und ökologischem Mehrwert
- Effizienz: Digitale Antragsstrecke – einfach und zeitsparend
> 60 %
unserer Kunden verfolgen als Stiftungen oder gemeinwohlorientierte Unternehmen gemeinnützige Zwecke.*
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> 1,6 Mrd. Euro
von gemeinwohlorientierten Unternehmen und Institutionen werden von der SozialBank in den betreut.**
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> 20.000 Plätze
in sozial- & gesundheitswirtschaftlichen Einrichtungen sind in den letzten 4 Jahren ermöglicht worden.***
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FAQ
Für wen ist der Questor geeignet?
Der Questor richtet sich an Institutionen, Stiftungen und Organisationen, die investieren möchten. Privatkunden können den Questor nicht nutzen.
Welche Vorteile bietet der Questor?
Folgende Vorteile bietet der Questor:
- bedarfsorientierten Zugang zur Geldanlage durch Wissensvermittlung, Komplexitätsreduktion und Berücksichtigung individueller Präferenzen.
- Bereitstellung eines leicht verständlichen PDF-Dokuments mit den wichtigsten Informationen, inklusive einer ersten möglichen Wertentwicklung der Geldanlage über verschiedene Zeiträume.
- Vorstellung des persönlichen Ansprechpartner/ der Ansprechpartnerin.
- mit dem Questor legen Sie den Grundstein für eine fundierte Anlageentscheidung und das Fundament für ein ausführliches Beratungsgespräch, das wir gerne mit Ihnen führen.
Was passiert, nachdem ich den Questor abgeschlossen habe?
Nachdem Sie den Questor beendet und Ihre Anfrage abgeschickt haben, erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Anschließend erhalten Sie via E-Mail einen Link, über den Sie Ihre persönliche Ergebniszusammenfassung (PDF) einsehen und herunterladen können.
Ist meine Anfrage verbindlich oder gehe ich damit eine Verpflichtung ein?
Die Anfrage über unseren digitalen Service ist für Sie vollkommen unverbindlich und stellt in keiner Weise eine Verpflichtung für Sie dar.
Welche Daten muss ich angeben?
Sie beantworten einige Fragen zu Ihren Anlagezielen, Risikobereitschaft und Nachhaltigkeitspräferenzen. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.
Welche Anlageprodukte werden im Questor empfohlen?
Der Questor schlägt keine konkreten Anlageprodukte vor. Die SozialBank bietet grundsätzlich eine umfangreiche Auswahl an Geldanlage- und Wertpapierprodukten an. Welche Produkte für Sie und Ihre Ziele infrage kommen, besprechen wir auf Basis des Questors in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.
Ist die Nutzung des Questors kostenpflichtig?
Nein, die Nutzung des Questors ist für Sie kostenlos.
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*) Stand: Geschäftsjahr 2023
**) Basierend auf Finanzierungen der SozialBank in der Sozial- und Gesundheitsbranche in den Jahren 2019 - 2022.
***) Stand: Geschäftsjahr 2023