Anlagestrategie bei der Geldanlage
In einer Organisation kennen Sie Ihren Arbeitsbereich und die Anliegen Ihrer Branche in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft sehr gut. Die finanzielle Seite der Arbeit stellt für viele eine Herausforderung dar. Denn die Komplexität in Verbindung mit den immer schneller werdenden Veränderungen an den Geld- und Kapitalmärkten erfordert ein strukturiertes und vorausschauendes Verhalten bei der Vermögensanlage.
Sind Sie für die Geldanlagen Ihrer Einrichtung verantwortlich? Dann sollten Sie sich folgenden Fragen stellen:
- Komplexität: Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung. Wie behalten Sie den Überblick?
- Anlageentscheidungen: Wie treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihr Portfolio?
- Nachhaltigkeit: Möchten Sie nachhaltig investieren und gleichzeitig Renditen erzielen?
Unsere Lösung: Die Vermögensverwaltung bzw. Finanzportfolioverwaltung
Laut dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) spricht man von einer Finanzportfolioverwaltung, wenn neben der Verwaltung des Vermögens auch ein Entscheidungsspielraum übernommen werden. Bei der Anlageberatung werden Vorschläge erteilt. In dem Fall werden anhand der vorher mit den Anlegerinnen und Anlegern gemeinsam festgelegten Kriterien u.a. zum Thema Risiko auch Entscheidungen getroffen. Mit der Entscheidung für eine Vermögensverwaltung geben Sie uns als Bank die Zustimmung für die Verwaltung Ihres Vermögens.
Vorteile der Vermögensverwaltung
Kontinuierliche Überwachung
Kontinuierliche Überwachung Ihrer Vermögenswerte, laufende Kontrolle der Anlagerichtlinie und ständiger Abgleich mit Ihren Anlagezielen.
Martkexpertise
Wir kennen den Markt und können schnell reagieren. Delegieren Sie Ihre Anlageentscheidungen an unser Expertenteam und gewinnen wertvolle Zeit.
Transparente Kosten mit All-in-Fee
Unsere All-in-Fee umfasst alle wesentlichen Kostenpunkte, sodass Sie stets wissen, woran Sie sind.
- Zeitliche Entlastung: Wir übernehmen die Anlageentscheidung für Sie
- Professionelle Anlagestrategie: Überwachung und Steuerung Ihrer Vermögenswerte
- Marktexpertise: Schnelle Reaktion auf Kursschwankungen
- Nachhaltig und richtlinienkonform: Unterstützung bei Ihren individuellen Liquiditäts- und Ausschüttungszielen und Entwicklung eines nachhaltigen Konzepts
- Stabilitätsfaktoren: Werterhalt und kontinuierliche Erträge in Ihrem Portfolio
- Zufriedenheit: Flexible und individuelle Beratung
- Transparenz: Klarheit durch aussagekräftiges Reporting und Strategiegespräche
- Attraktive Konditionen: Die All-in-fee beinhaltet die Verwaltung Ihres Vermögens, Transaktionen sowie Kontoführungs- und Depotgebühren
Die All-in-fee beinhaltet:
- den Preis für die Verwaltung des Vermögens
- die Kosten für die Wertpapiergeschäfte/Transaktionen
- alle Ausgabeaufschläge (sofern die SozialBank AG diese von den jeweiligen Fondsgesellschaften vergütet bekommt)
- Kontoführungsgebühren
- Depotgebühren
Die All-in-fee beinhaltet nicht:
- fremde Kosten, z.B. Maklercourtagen, Fondskosten
Managementkosten eines Mandats nach Ihren Vorgaben:
Ab einem Anlagebetrag in Höhe von
- Euro 2,5 Mio.: 0,70 % p.a. bzw. (> 14.000,00 Euro p.a.) zzgl. MwSt.
- Euro 3,0 Mio.: 0,60 % p.a. bzw. (> 18.000,00 Euro p.a.) zzgl. MwSt.
- Euro 5,0 Mio.: 0,50 % p.a. bzw. (> 25.000,00 Euro p.a.) zzgl. MwSt.
- Euro 10,0 Mio.: 0,35 % p.a. bzw. (> 35.000,00 Euro p.a.) zzgl. MwSt.
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Unsere innovative Anlagelösung für die Vermögensverwaltung von gemeinnützige Organisationen. Unsere innovative Anlagelösung für die Vermögensverwaltung von gemeinnützige Organisationen.
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