Alle drei Nachhaltigkeitsfonds der SozialBank haben für 2024 erneut das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen erhalten, zwei davon sogar mit Bestnote. Sie werden damit für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds hat zum siebten Mal in Folge die höchste Auszeichnung erhalten: das FNG-Siegel mit drei Sternen. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wurde ebenfalls erneut mit drei Sternen prämiert. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien konnte seine Bewertung von einem auf zwei Sterne steigern. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Beurteilung der Fonds durch das Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. Die Vergabe der FNG-Siegel fand am 19. Dezember 2023 in Frankfurt am Main statt.
„Im Bereich institutionelle Glaubwürdigkeit zeigt die Bank für Sozialwirtschaft AG, dass Nachhaltigkeit in der Geschäftsstrategie verankert ist und durch ein internes Nachhaltigkeitsgremium auf Unternehmensebene begleitet wird“, heißt es im Auditbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der SozialBank, sagt: „Unsere Anlageprodukte spiegeln unseren ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz wider. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die nachhaltige Zukunft einer Gesellschaft des sozialen Zusammenhalts. Dass sich unsere Fonds erneut steigern konnten, bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die SozialBank orientiert sich mit ihrem Fondsangebot am Bedarf ihrer Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die mit ihren Geldanlagen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen möchten.
Ferdinand Gosch, Berater Nachhaltige Geldanlage & Strategie bei der SozialBank, nahm die Auszeichnung für die BFS Nachhaltigkeitsfonds entgegen.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien verbesserte seine Gesamtbewertung deutlich von einem auf zwei Sterne. Im Bereich „Institutionelle Glaubwürdigkeit“ schaffte er den Sprung von einem auf drei Sterne, bei der „Auswahlstrategie“ von zwei auf drei Sterne. Auch die Bewertung der Produktstandards fiel besser aus: Sie stieg von einem auf zwei Sterne.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds und der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag erhalten drei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Beide Fonds haben zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards und Portfolio-Fokus (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht. Ein Grund hierfür ist, dass die Fonds sowohl ein Ausschlusssystem über Negativkriterien als auch Positivkriterien wie ESG-Mindeststandards nachweisen. Um einen noch stärkeren sozialen und ökologischen Fokus zu garantieren, übernimmt GLS Investments seit Mitte 2022 das Advisory für die beiden Fonds.
Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Das FNG-Siegel hilft, ernst gemeinte und glaubwürdige Angebote im wachsenden Markt nachhaltiger Geldanlagen zu identifizieren. Natürlich können auch bei Nachhaltigkeitsfonds während der Laufzeit Kursschwankungen auftreten, die durch die für Fonds üblichen Risiken (z. B. Marktrisiken) entstehen können.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds erfüllt den höchsten Nachhaltigkeitsstandard und trägt das FNG-Siegel mit drei Sternen. Er investiert weltweit in Anleihen zur Finanzierung grüner Projekte insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Sauberes Wasser, Müllvermeidung und nachhaltiges Bauen.
Fondsdaten: ISIN DE0009799981
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag ist ein renditeorientierter Mischfonds aus nachhaltigen europäischen Anleihen (mindestens 70 %) und Aktien (höchstens 30 %). Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Er wurde mehrfach für seine gute Performanceausgezeichnet und trägt ebenfalls das FNG-Siegel mit drei Sternen.
Fondsdaten: ISIN DE000A0B7JB7
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I (FNG-Siegel mit zwei Sternen) ist ein reiner Aktienfonds. Er investiert gleichgewichtet in 50 europäische Unternehmen, die den Nachhaltigkeitskriterien der SozialBFank entsprechen und eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Hervorzuheben ist die Steueroptimierung für gemeinnützige Organisationen.
Fondsdaten: ISIN DE000A2DR2T5