BFS-Mezzanine-Fonds II

Unter dem Begriff Mezzanine wird eine Vielzahl von Finanzierungsformen gebündelt. Sie haben gemeinsam, dass es sich um eine Art Zwitter zwischen Fremd- und Eigenkapital handelt. Genussrechte, stille Beteiligungen oder Wandelanleihen gehören in der Bilanz zum Eigenkapital, ohne dass die Mezzanine-Geber Mitspracherechte hätten wie z. B. Aktionäre. Das Unternehmen kann so sein Kapital stärken und gewinnt Spielraum für die Kreditaufnahme.

Eine Herausforderung, vor der früher oder später jedes sozialwirtschaftliche Unternehmen steht, stellt die Aufrechterhaltung der Refinanzierung dar, bei gemeinnützigen Unternehmen ergänzt um die Sicherstellung dieses Status. Der Mangel an „Investitionskapital“ bei solchen Unternehmen, die ständig zurückgehende öffentliche Finanzierung, gepaart mit Wachstumsmöglichkeiten auf den Märkten, limitiert zudem oft die Wachstumschancen vieler sozialwirtschaftlicher Unternehmen.

Hier bieten sich interessante Investitionsmöglichkeiten für Kapitalanleger.

Langfristig orientierten Anlegern bietet die BFS Mezzanine Fonds II GmbH & Co. KG die Gelegenheit, in etablierte, aber nicht börsennotierte hauptsächlich sozialwirtschaftlich tätige Unternehmen zu investieren. Das Renditepotential ist vor dem Hintergrund der Tätigkeit der Zielunternehmen interessant, denn:

• Aufgrund des geringen Investitionskapitals im Mittelstand besteht Bedarf an bankergänzenden Finanzierungsquellen zur Finanzierung von kleinen bzw. mittelgroßen sozialwirtschaftlichen Projekten.
• Herkömmliche Refinanzierungswege können nicht oder nur noch eingeschränkt genutzt werden. Mit einer Mindesteinlage von 200.000,-- Euro können Sie sich an diesem Fonds beteiligen, der die zusammenfließenden Gelder hauptsächlich in sozialwirtschaftliche Unternehmen als Genussrechtskapital investiert.

Der Fonds hat zunächst ein Volumen von 10 Mio. Euro mit der Möglichkeit, auf 30 Mio. Euro zu erhöhen.

Die jährlichen Renditeziele liegen bei ca. 7% p. a. und damit deutlich über den auf den Kapitalmärkten zu erzielenden Renditen.

Der Mezzanine-Fonds investiert die Anlagebeträge in sozialwirtschaftliche Unternehmen über Genussrechte in Höhe von z. Zt. bis zu 1,5 Mio. Euro je Einzelprojekt. Diese Investitionen werden sehr sorgfältig geprüft und nach einem standardisierten Auswahlprozess getätigt. Das heißt, es wird nur in solche Unternehmen investiert, deren Zukunftsfähigkeit, Kompetenz und langfristige Marktfähigkeit ausführlich und intensiv geprüft wurde.

Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte Ulrich Schartow: u.schartow(at)sozialbank.de

Den Fondsprospekt finden Sie hier.