BFS Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung
Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir für Sie gerne die Verwaltung Ihres Vermögens. Die Kriterien dieser Verwaltung diskutieren wir mit Ihnen ausführlich, die Anlagestrategie wird ganz auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Selbstverständlich liegt der Schwerpunkt in der ausgewogenen Anlagestreuung in allen handelsüblichen Wertpapieren.
Die mit Ihnen gemeinsam erarbeitete Anlagestrategie wird Bestandteil des Vermögensverwaltungsvertrages, der die BFS ermächtigt, selbständig im Rahmen dieses Vertrages Ihr Vermögen zu managen. Mindestens zweimal jährlich erhalten Sie von uns ein ausführliches Reporting.
Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich einerseits nach der von Ihnen gewünschten Anlagestrategie und zum anderen nach der Höhe des von uns zu verwaltenden Vermögens.
Spezialfonds
Interessenten mit einem Anlagevolumen ab EURO 20 Millionen bietet die Bank für Sozialwirtschaft eine spezielle Form der Vermögensverwaltung an: einen genau auf Ihre Anlagebedürfnisse zugeschnittenen Spezialfonds.
In Zusammenarbeit mit Ihrem Anlageberater ermitteln Sie zunächst Ihre Kriterien für die Anlage- und Risikostreuung und bestimmen dann die Zusammensetzung Ihres Spezialfonds. Entsprechend Ihren Wünschen kann ein solcher Spezialfonds als ausschüttender oder thesaurierender Fonds aufgelegt werden. Halbjahresberichte sowie ein jährlich geprüfter Rechenschaftsbericht ermöglichen Ihnen die Kontrolle Ihres angelegten Geldes. Daneben bestimmen Sie als Investor die Anlagepolitik und führen den Vorsitz im Anlageausschuß, dem auch Ihr Anlageberater angehören wird. Der Anlageausschuß tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Die Fondsanteile können jederzeit aufgestockt oder zurückgegeben werden. Der Verkaufserlös steht Ihnen dann innerhalb von zwei Tagen zur Verfügung.
Für dieses Angebot kooperiert die BFS mit einer Kapitalanlagegesellschaft, die auf diesem Gebiet langjährige Erfahrung besitzt.
Vorteile eines Spezialfonds:
- Bewertungsvorteile: Indem Sie selbst den Wert der Fondsanteile bilanzieren, findet im Fondsvermögen ein Ausgleich zwischen Abschreibungen und stillen Reserven der einzelnen Wertpapiere statt.
- Die Wertpapiere innerhalb Ihres Fondsvermögens können wiederholt umgeschichtet werden, ohne daß Sie sich dem Verdacht der Gewerblichkeit aussetzen, d.h. ohne daß Ihre Gemeinnützigekeit gefährdet wird.
- Ein Spezialfonds macht es für Sie einfacher, Wertpapiere nach Ihren eigenen Anlage- und Risikokriterien zu streuen: Für die Anteilinhaber entfällt das Buchen der Wertpapierumsätze und der Zins- und Dividendengutschriften. Neben der Bilanzierung der Fondsanteile fällt nur eine Buchung für die jährliche Ertragsausschüttung an.
Ihren Ansprechpartner erreichen Sie persönlich per Telefon:
Christa Plathen, Tel. 0221.97356.139
Joachim Baum, Tel. 0221.97356.108
Christian Fastenrath, Tel. 0221.97356.217
Thomas Knauer, Tel. 0221.97356.295
oder per Email vermoegensanlage(at)sozialbank.de