Vermögensverwaltung

Komplexe sowie immer schneller werdende Veränderungen und Bewegungen an den Geld- und Kapitalmärkten erfordern ein strukturiertes und vorausschauendes Verhalten in dem Bereich der Vermögensanlage.

Die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens gehört zu den Kernkompetenzen eines jeden Kreditinstitutes. So unterschiedlich wie Banken und Kreditinstitute sind, so unterschiedlich sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensverwaltungen.

Die Bank für Sozialwirtschaft AG konzentriert sich speziell auf die Betreuung von Kunden aus den Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens und hat sich auf diesem Gebiet hervorragend positioniert.

So konzentrieren wir uns ausschließlich auf verzinsliche Wertpapiere und Aktienindexfonds, die ohne Ausgabeaufschlag an deutschen Börsen gehandelt werden. Insbesondere die Tatsache, dass wir sämtliche Handelsaktivitäten transparent und jederzeit nachvollziehbar darstellen zeichnet unser Haus bei unseren Kunden aus.  

Sind Sie verantwortlich für die Finanzanlagen Ihrer Einrichtung? Dann sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

• Habe ich die nötige Zeit fortlaufend die Kapitalmärkte zu beobachten?

• Bin ich für meine(n) Vermögensberater/in permanent erreichbar?

• Müssen bei jeder Transaktion Gremien eingebunden werden?

• Bin ich mit einer Rendite, die durch eine Buy and Hold Strategie  erzielt werden kann zufrieden?

Sollten Sie eine dieser Fragen mit Nein beantworten, empfehlen wir Ihnen, sich über die Vorteile einer Vermögensverwaltung zu informieren.

Wir übernehmen gerne die Verwaltung Ihres Vermögens. Die Eigenschaften dieser Verwaltung erörtern wir mit Ihnen ganz ausführlich. Die Anlagestrategie wird individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt. Selbstverständlich liegt der Schwerpunkt in der ausgewogenen Anlagestreuung in allen handelsüblichen Wertpapieren.

Die mit Ihnen gemeinsam erarbeitete Anlagestrategie wird Grundlage des Vermögensverwaltungsvertrages, der die BFS ermächtigt, eigenständig im Rahmen dieses Vertrages Ihr Vermögen zu managen. Mindestens zweimal jährlich erhalten Sie von uns ein ausführliches Reporting.
Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich einerseits nach der von Ihnen gewünschten Anlagestrategie und zum anderen nach der Höhe des von uns zu verwaltenden Vermögens.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten gerne mit Ihnen zusammen das für Sie passende Konzept. 

Ihren Ansprechpartner erreichen Sie persönlich per Telefon:

Joachim Baum, Tel. 0221 97356-108

Christian Fastenrath, Tel. 0221 97356-217

Thomas Knauer, Tel. 0221 97356-295

oder per E-Mail vermoegensanlage(at)sozialbank.de